sunnuntai 4. syyskuuta 2016

Heinäkuun ja elokuun tapahtumat

Kävin heinä- ja elokuussa runsaammin kauppaa ja tässä tarkistelua kaupoista. Kulut olivat kohtuullisen korkeat ja niillä on ihan merkittävä vaikutus tuottoon.

Heinäkuun alussa tankkailin Superrahastoja pikku rahalla indeksien ollessa ylimyytyjä. Nämä ovat kustannuksiltaan edullisia ja täyttää salkussani pienien ja keksisuurien osakkeiden osuutta.  Tämän jälkeen hankin ETF:iä Nordnetin kuukausisäästöllä. Näillä tavoitteena hankkia indeksiä maailmalta edullisesti, kehittyviä markkinoita, joissa pieniä osakkeita. Markkinoilla hypeä ilmassa ja korkoon on hyvä tasapainottaa. Olen hankkinut ISharesin kehittyvien markkinoiden korkoa pikkuhiljaa. Se tarjoaa kohtuullista korkotuottoa, kustannukset on muihin mainittuihin korkeat. Haluan kuitenkin osinkotuloa aikanaan tulevan laskun varalle. Toisena sijoituksena uutena otin mukaan ISharesin dividend ETF:n Amerikasta. Siinä on iso valikoima osingon kasvattajia. Tämä tuo tarpeellista osinkovirtaa marraskuulle, jossa minulla on vähän osinkoja. Toisaalta arvostus Amerikassa on korkealla ja osinko ETF hiukan rajaa arvostusta.

6.7 kevensin hiukan brexit dipistä hankittua ja Sampoa ja ostin tilalle Nordeaa, joka jatkoi laskettelua, vaikka Sampo nousi. Mielestäni oli fiksua luopua Samposta, jonka tulos riippuu paljon Nordean tuloksesta. Tätä kirjoittaessa Nordea onkin noussut 7,28 eurosta 8,94 euroon. Nousu lähti jo päivä tasolla rivakasti liikkeelle ja käytännössä noususta tulleet voittovarat jäi minulle Nordean osakkeina. 7.7 kevensin Dovre omistustani, suhtaudun hiukan pessimistisesti öljyn tulevaisuuden näkymiin. Hankin hiukan epäilyttävän tulosvaroituksen tehnyttä Betssonnia. Kuittasin yhtiöstä mukavat voitot myöhemmin myydessäni elokuussa, ehkä liian aikaisin. Suhtaudun kuitenkin epäilyksellä yhtiön johtoon, tulosvaroitus haiskahti. Sinänsä verkkopelaaminen on kasvussa ja yhtiö tekee mukavaa tasaista suhdanteesta riippumatonta tuottoa ja on mukavalla kasvu uralla. Numeroiden valossa erinomainen yhtiö, mutta johdon moraalin ollessa kyseenalainen voi yhtiökin toimia moraalittomasti ja tämä voi tulla yllättäen suurena iskuna, kuten Volkwagen casessa. Luovuin yhtiöstä tässä vaiheessa, mutta edelleen seuraan tilannetta. Heinäkuun lopussa pelailin Elecsterillä. Yhtiöllä on vähäinen likviditeetti, jonka johdosta kurssi heiluu suuresti. Yhtiöllä on hyvä kasvutrendi tuotteen osalta, tuloksessa ja osingossa. Yhtiö on mielestäni halpa. Käyn tätä paremmin läpi erikseen.      

Heinäkuu
Tapahtuma
Arvopaperi
Aika
Hinta (EUR)
Kulut
Myynti
Elecster A
29.07.2016
10.09
5
Osto
VANGUARD MID-CAP VALUE (VOE)
29.07.2016
82.95
15
Osto
Elecster A
28.07.2016
9.80
5
Osto
Elecster A
27.07.2016
9.80
5
Osto
Elecster A
15.07.2016
9.81
5
Osto
Protector Forsikring
12.07.2016
7.65
10
Myynti
Elecster A
12.07.2016
10.43
5
Osto
Elecster A
11.07.2016
10.01
5
Osto
Seligson Phoenix A
11.07.2016
21.52
0
Osto
Betsson B
08.07.2016
6.90
10
Myynti
Nordea Bank
08.07.2016
7.39
5
Myynti
Dovre Group
07.07.2016
0.31
8
Myynti
Sampo A
06.07.2016
35.99
5
Osto
Nordea Bank
06.07.2016
7.28
5
Osto
 iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF Registered Shares USD
05.07.2016
59.49
0
Osto
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
05.07.2016
19.04
0
Osto
iShares Core MSCI World UCITS ETF
05.07.2016
36.72
0
Osto
ISHSII-MSCI USA DIV.IQ U.
05.07.2016
25.23
0
Osto
Nordnet Superrahasto Suomi
01.07.2016
116.57
0
Osto
Nordnet Superfonden Sverige
01.07.2016
28.45
0
Osto
Nordnet Superfondet Norge
01.07.2016
10.11
0


Elokuun alussa hankin Hennes & Mauritsia. Yhtiötä on poljettu aika kovasti tuloksen jälkeen ja myynti puolelta alkoi tulemaan selkeästi positiivista signaalia. Tuotteet on mielestäni hintalaatusuhteeltaan hyviä, yhtiön pääomatuotto hyvä, uskon sen voittavan markkinoita jatkossa ja brändi/maine on hyvä. Käyristä katsottuna Eurolla saa SEK parhaiten viimeiseen kahteen vuoteen, keskiarvotaso on noin 9,3 tai hiukan alle. Itse osakkeen hinta on alimmilla tasoilla 3 vuoteen. Uskon saaneeni hyvää bisnestä hyvään Euro hintaan. Osinkotuotto on parasta pitkään aikaan. Ihmiset tarvitsee vaatteita jatkucvasti oli lama tai ei, H&M myy peruskulutusvaatetta. Menen itse mielummin H&M vaatekauppaan kuin vaikka Keskon tai Tokmannille.

Tämän jälkeen sain vaillinaisen potin ETF:iä, Nordnetin kuukausi säästö ei toiminut toivotusti. Mukaan tarttuivat minulle tärlkeimmät ja olin tyytyväinen. Myin Verkkokaupan tuloksen julkistamisen jälkeen. Yhtiö kärsi odottamaani enemmän kilpailusta Powerin kanssa. Powerin kustannukset on korkeammat ja pitkällä aika jänteellä kello käy Verkkokaupalle tässä kisasa. Nyt kuitenkin Antiilan konkurssi loppuunmyynti painaa hintoja seuraan tulokseen ja Amazon rynnistää markkninoille. Katsoin parhaaksi luopua Verkkokaupasta. Saatan palata omistaksi alemmalla hintatasolla.

9.8.2016 hankin maahan poljettua Deereä. Maatalouden sykili tuntuu olevan aika lailla pohjilla ja näkyy Deeren tilanteessa. Yhtiöllä on kuiten megatrendejä puolellaan: Vväestön kasdvu takanaan, samaten maailman puista vain pieni osa korjataan käsin, biopolttoaineet ja uusiutuva eneria lisääntyy.  Se on alan suurimpia ja vahva yhtiö. Osingot on mukavalla kasvu-uralla. Mielestäni yhtiössä oli liikaa pessimismiä ja liian vähän nähtiin hyviä asioita. Kurssi onkin kirmannut sitten positiivisten uutisten jälkeen.

Bettsonin myynti käsiteltiin, hankin rahoilla Comptelia hyvän tuloksen jälkeen. Kurssi käyttäytyi toisin kuin oletin, osakkeessa ollut myyntipainetta, vaikka hyviä uutisia tullut uusien kauppojen muodossa. Osto oli hätäinen, mutta katsellaan tässä tilanetta olen jopa valmiina lisämään omistustani. Katsotaan koska Taalerin myytävä tavara on loppu.

10-11.8 keventelin ylimyytyyn tilaan nousseita superrahastoja. Myöhemmin hankin sitten jo Norjaa takaisin.

Elecsteriä sai vielä tuloksen julkistuksen jälkeen alle 10 eurolla, joten tartuin tilaisuuteen ja kurssi kirmasikin pian aika ylös. Nyt ollaan tulossa jälleen alas ja kasain omia pelimerkkejäni mahdollisesti valmiiksi.

Kuun lopussa ostelin siipeen ottanutta Seligsonin Top Pharmaa. Lisäksi Nordnetin kampanjasta tarttui mukaan Johnson&Johnsonnia ja AT&T. Näihin pieni sijoitus ja saan kassavirtaa salkkuun. Koko Amerikka on korkealle arvostettu näistä saa kohtuullista osinkoa ja kohtuullisesti arvostettu. Nämä on ihan mukavia aikanaan tulevassa laskussa. Länsimaat ikääntyy ja laakeille rittää kysyntää ja datan siirto lisääntyy.

Luovuin Outotecistä hurjan nousun jälkeen ennen tulosta. Nyt olen pikku hiljaa pelannut osakkeita takaisin hiukan alhaisemalla hinnalla. Lähes 8% shortpostiton omaava UBS haluaa purkaa shorttia alle 4 € hinnalla, joten tämän alle meno ei tällä hetkellä näytä kovin todennäköiseltä. Kurssi heiluu kovasti ja hankin sillä osakkeita pikku hiljaa pelaamalla.

Taalerin tulos oli pieni pettymys, joten kevensin sitä salkussa. Tällä hetkellä itselläni ei ole suuria odotuksia vuoden vaihteeseen tuloksen paranemiseksi. Osinko tulee uskoakseni nousemaan ja vaikuttanee positiivesti kurssiin kevään lähestyessä. Tarkkailen mahdollisuutta hankkia pottini takaisin halvemmalla hinnalla, toiset yhtiöt herättävät suurempaa mielenkiintoa parhaillaan.


Elokuu
Tapahtuma
Arvopaperi
Aika
Hinta (EUR)
Kulut
Myynti
Outotec
30.08.2016
4.02
5
Osto
Outotec
30.08.2016
3.96
5
Osto
Outotec
29.08.2016
3.97
5
Myynti
Taaleri
26.08.2016
8.81
5
Osto
Outotec
26.08.2016
3.98
5
Osto
AT & T INC
24.08.2016
36.25
0
Osto
Seligson Gl Top 25 Pharmaceut. A
23.08.2016
26.84
0
Osto
 JOHNSON & JOHNSON (JNJ)
22.08.2016
105.88
0
Osto
Nordnet Superfondet Norge
22.08.2016
10.11
0
Osto
Elecster A
18.08.2016
9.90
5
Osto
Outotec
11.08.2016
4.02
5
Myynti
Nordnet B
10.08.2016
3.00
10
Myynti
Nordnet Superfonden Sverige
10.08.2016
30.08
0
Myynti
Nordnet Superrahasto Suomi
10.08.2016
125.49
0
Osto
Comptel
09.08.2016
2.56
5
Myynti
Betsson B
09.08.2016
8.53
10
Osto
DEERE & CO (DE)
09.08.2016
75.61
15
Myynti
Verkkokauppa.com
05.08.2016
6.60
5
Myynti
Verkkokauppa.com
05.08.2
016
6.48
0
Osto
 iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
05.08.2016
20.32
0
Osto
Shs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF (IUSP)
05.08.2016
58.76
0
Osto
Hennes & Mauritz B
04.08.2016
26.16
10


Edellinen tarkastelu: Kesäkuun 2016 tapahtumat

5 kommenttia:

  1. 178e treidauskuluja. Sörsselssön sentään! Tuohan tekisi yli 1000e vuodessa.

    Itselläni meni tuona aikana hirveät 27.3e, joka sekin on liikaa.

    VastaaPoista
  2. Ostin salkkuuni tavaraa 1000€ edestä enemmän heinä-elokuussa kuin panin rahaa. Kulut on varmaan monen mielestä suuret, mutta kyllä minä tuon kannattavaksi saan lasketua. Se tekee tuottoa 6000€ vuodessa mikäli onnistun yhtä hyvin.

    VastaaPoista
  3. Komppaan Warrenia siitä että ei ne kulut vaan tuotot. Jos aktiivisesti käy kauppaa niin ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole. Pakko kysyä paljonko kulujen prosentuaalinen osuus treideissä on? Itse teen joka kaupan aina minimiprosenttilla.

    VastaaPoista
  4. Kiitokset Kotterolle ja Serpolle,huomasin oman TWR laskentani tekevän virhettä. Jos minulla jää isohko summa käteistä kuun loppuun, kuten nyt myytyäni Outoecin, tulee tuotto väärin, koska en laske käteistä mukaan. Tämä ei myöskään korjaannu, koska ostoissa sitten huomioin sisään laitetun rahan. Tämä selittää sen, että kaikkien kolmen toimijan salkut voittaa indeksin 5 vuoden jänteellä, mutta Serpon laskema tuotto ei.

    VastaaPoista
  5. Teen kaupat yleensä alle 0,7% kuluilla. Lasken kaupalle hinnan jolla pääsen tappiotta siitä ulos. Minulla systeemin jolla arvioin osakkeita ja saan laskelmasta ulos suhteellisen summan millä lisään osakkeita. Yleensä arvioin treidissä mahdollisuutta nousta ja laskea.

    Esimerkkinä nyt treidattu Outotec saa seuravat plussat
    + lähellä 3 alinta tasoaan (katso kurssikäyrä)
    + 5 lähellä viiden vuoden allinta tasoaan
    + lähellä 10 vuoden alinta tasoaan
    Sitten arvioin ylimyyty tilannetta

    Nousun triggerit
    + Nikkelin hinta lähtenyt nousuun => Asiakaskunnan näkymät paremmat
    + Kullan hinta nousuun => Asiakaskunnan näkymät paremmat
    + Osake nousutrensissä 200 päivän liukuva 50 päivän yläpuolella

    Kurssin lasku
    + Tulos varoituksen riski pieni, koska tulos tullut aika vasta
    + Osinkoa ei voi laskea, ksoa sitä ei makseta
    + Hybridilaina on, joten uusi ei laske kurssia hurjasti

    Kurssia laskevat seikat

    - Mahdollinen osakeanti

    Saan tällä päättelyllä tilanteen, että odotukset Outotecin nousuun on hyvät ylimyydyssä tilassa lyhyellä, keski pitkällä ja pitkällä aika välillä. Lisäksi osake heiluu paljon, ksoa se voimakkaasti lyhyeksi myyty. Tällä hetkellä osake ei maksa osinkoa, joten en halua siihen hirveän suurella potilla panostaa. Elpyminen voi viedä pitkään ja taival olla kivikkoinen. Pienikin auringon säde riittää nostamaan kurssia.

    VastaaPoista