keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Bloggarien tuotot Sharevillestä

Kauppalehden keskustelupalstalla ketjussa Holdaus on historiaa Sijoittaja X oli kerännyt Sharevillestä Bloggarien menestyksen, lainausta:

"Katselimpa huvikseni Sharevillestä bloggarien tuottoja, kun niitä seurannassa. (Tässä tuloksia koko historia)

1. Rahaneuvos, salkun historian tuotto 142%, indeksi samaan aikaan 20,74%(Kyseessä hinta indeksi)
- Kyllä tuolla tuotolla voi aika pitkään ratsastella
- Sharpe 2,68

2. Laimea Silli 72,19% Indeksi 46,75%(hintaindeksi)
- 1 v 49,63% vs. 13,87%
- Sharpe 3,29

3. Kottero 29,18% vs. 20,39%
- Tuo kolme vuotta, koska salkku pidemmälät ajalta suora viiva= ilman sijoituksia.
- 1 v. 60,39% vs. 13,87%
- Sharpe 1,46

4. Invesment by ******* 115% vs. 22,78%
- 1 vs. 35,04% vs. 13,87%
- Sharpe 2,98

5. KCapital(Matkalla vaurauteen blogi)31,84% vs. 7,84%
- 1v 35,50% vs.13,87%
- Sharpe 2,23

6. Kinsk1 74,39% vs. 46,75%
- 1v. 35,53% vs. 13,87%
- Sharpe 2,20

7. Rahamiäs 24,81% vs. 25,43%
- Ensimmäinen selvä Indeksille häviäjä, mutta
- 1v. 32,08% vs. 13,87%
- Sharpe 3,28
- kovimpia Sharpeja, alkaako strategia tuottamaan 3 vuoden jälkeen?

8. SLK (Blogi: Osinkovirta)42,67% vs. 46,75%
- Toinen indeksille hävinnyt, käyrässä ihme siirtoja
- 1 v. 27,92% vs. 13,87%
- Sharpe 2,57

9. Fyysikon osingot 76,33% vs. 65,53%
- Meneekö indeksi osingoilla ohitse, löytyy 5 v tuottohistoria
- 1 v. 26,15% vs. 13,87%
- Sharpe 1,87

10. Warren Fyffet 18,22% vs. 6,21%
- 27,40% vs. 13,87%
- Sharpe 2,54

11. Harry Holdari 107% vs. 46,75%
- 1v. 28,30% vs. 13,87%
- Sharpe 2,00

12. Osinkokunigas 91,65% vs. 46,75%
- 1 v. 19,05% vs. 13,85%
- Sharpe 1,06 

Vertailuna pari indkesirahastoa:
Seligsonin omxh25 (+105%/5v)
Seligson Pohjois-amerikka (+109%/5v)

Ettei ylpistytä liikaa. Mutta nuohan monelta löytyy salkusta vai mitä ;).
                                 
Nämä nyt tähän vähän vastaväitteksi, että ei menestys ihan onnetonta ole. Tämä kirjoitus kumpusi siitä, että nuo on kuuluneet kolmeen tähteen eli Sharpen luvulla mitattuna Nordnetin parhaaseen 10%:tiin. Kyllä 1 vuosi voi olla tuuria. Mutta esimerkkinä viimeisenä mainitun Warren Fyffetin käyrä kohoaa 1 aikajänteellä silmiähivelevän kauniisti eroon indeksistä. Salkku on hajautettu indeksillä, löytyy korkoa, Indeksi ETF:ää ja osaketta. Käy aktiiviseen kauppaa, mutta on minusta enemmän holdari, salkku näyttää aina aika samalta, kun katsoo. 

Itse seurailen ainakin noita edelleen, saattaa vaikka oppia jotain. Jotenkin sellainen tunne, että noilla on vielä kiihtyvä trendi tuotoissa."

Lisäsin listalle myöhemmin ketjuun lisätyt Osinkokuninkaan ja Harry Holdarin. Tämä oli niin mielenkiintoinen vertailu, että päätin lisätä blogiini. Pääsitkö listoille ja kuulutko Sharevilleen. Mikä on Sharevillen historiallinen tuotto ja indeksin tuotto samalata ajalta? Entä vuoden tuotto ja Sharpen luku? 


28 kommenttia:

  1. Mielenkiintoisinta on nähdä mikä tilanne on, kun listalla on tulevaisuudessa vain 10 vuotta sijoittaneita. Nythän sellaiset tilastot eivät ole mahdollisia Sharevillen kautta.

    VastaaPoista
  2. Joo, tuohon listaan on kerätty koko historia oman lukeman perusteella. Itselläni se on vajaa 2 vuotta. Joten pitkänajan menestyksesät ei ole takeita. Täytyy siitä huolimatta antaa kanssa bloggareille tunnustus, että hyviä tuottoja.

    VastaaPoista
  3. Mielenkiintoinen postaus, aika moni lyö indexiä kuin märkää rättiä :)

    Itsellä ikävä kyllä jäi tuo bloggaaminen alkutekijöihin mutta katsotaan jos saisi itseä niskasta kiinni ja aloittaisi uudelleen koska siitä on kyllä selvästi hyötyä!

    Jos kiinnostaa seurata niin olen sharevillessä nimimerkillä StimForTheWin!

    VastaaPoista
  4. Joo, kannattaa pitää mielessä, että kyseessä hintaindeksi ja lyhyt aikajänne. Voi silti miettiä, että työnteko kannattaa.

    Käyn vilkaisemassa salkkusi Sharevillessä. Pitää miettiä lITnko seuranta listalle. Oma lista on aika pitkä ja pitää miettiä, jos karsii jotakin. Lähinnä siksi, että erityisesti arvostamieni jäsenien postit ei meni ohi. Olen muuten omissa seurannoissani tuotoissa aika heikosti sijoittunut. Hatun nosto seuraamilleni sijoittajille.

    VastaaPoista
  5. Itse kävin vuosi sitten läpi myös blogaajien tuottoja, mutta ne perustuivat blogikirjoituksiin, joista tiedot kaivelin. Piti tänä vuonnakin se tossa tammikuun lopussa kirjoitella, mutta en ole ehtinyt. Pitää katsoa, jos vielä näin "myöhään" jaksaisi tehdä koosteen. Saisi jotain jatkuvuutta touhuun.

    VastaaPoista
  6. Jostain syystä minulla ei tuo Sharevillen salkkunäkymä toimi, mutta saahan nuo luvut suoraan Nordnetistäkin. Vertailuindeksinä on ilmeisesti ollut ihan perus OMX Helsinki hintaindeksi.
    Omat tuottoni:
    - 1v: +27% vs 13,87%
    - 3v: +115% vs n. 20% (tarkka vertailulukemaa en näe)
    - 5v: +242% vs n. 45%
    - 9v: +123% vs n. -20%

    Pisin jakso jonka saan esiin on siis vuoden 2008 alusta, ja siitä laskettuna OMX Helsinki on vielä 20% pakkasella, minä taas mukavasti plussalla.

    Sharpen luku on minulla kuitenkin vain 1.1, johtuen siitä että Nordnetin salkussani on hyvin vähän osakkeita, eli heilunta on suurta.

    VastaaPoista
  7. Viisi vuotta Nordnetia tuli täyteen. Tuuria lienee ollut hiukan?

    VastaaPoista
  8. Itse kävin vuosi sitten läpi myös blogaajien tuottoja, mutta ne perustuivat blogikirjoituksiin, joista tiedot kaivelin. Piti tänä vuonnakin se tossa tammikuun lopussa kirjoitella, mutta en ole ehtinyt. Pitää katsoa, jos vielä näin "myöhään" jaksaisi tehdä koosteen. Saisi jotain jatkuvuutta touhuun.

    VastaaPoista
  9. Hieno suoritus Rince. Olit tipahtanut blogilistoiltani, blogger hävitti yhdessä välissä listani ja en muistanut blogisi nimeä saati sinun tunnusta.

    Kinski, en suko tuuriin, sinun tulos tulee raa,alla työnteolla ja maalaisjärjellä. Olen useampaan otteseen ihemetellyt menestystäsi, mutta kyllä se pitkäjänteinen Koneen ja VTI:n holdaaminen kannattaa.

    Fyysikko, muistan tekstisi ja odottelen mielenkiinnolla uutta versiota. En ole itse vatsaavan puuhaan jaksanut ryhtyä.

    VastaaPoista
  10. Omalla kohdallani otanta ei ole kovinkaan kattava, Nordnetissa sijaitsee nimittäin häviävän pieni osa sijoituksistani. Muillakin voi toki olla sama tilanne. Itseäni kiinnostaa eniten osinkojen kasvu mutta onhan tämäkin ihan jännää tietoa.

    VastaaPoista
  11. Nordnetissä minullakin vain osa sijoituksista, mutta kummia lukuja näyttää tuo Shareville:

    - 1v: salkku +21,74% vs. indeksi +13,78%
    - 3v: +42,24% vs. +20,37%
    - 5v: +174% vs. +46,75%
    - Sharpe 1,98

    VastaaPoista
  12. Olen arvellut, että Nordnet-salkku pärjää niin hyvin kun olen jättänyt sen miltei rauhaan ja askarrellut muilla välittäjillä juuri tuolla DGI-systeemillä.

    VastaaPoista
  13. Kappas, mielenkiintoista tosiaan. Tuurilla ja guruja peesaamalla on tähän asti pärjännyt näköjään hyvin. Mm. dollarin vahvistuminen on ollut meikämannen puolella.

    VastaaPoista
  14. Omalla kohdalla 3 vuoden huono tuotto selittyy sillä, että sijoitusharrastuksen alkuvuosina tein lähes kaikki typeryydet, mitä voi tehdä. Ostelin lottolappuja ja putoavia puukkoja, joten turskaa tuli. Vasta sen jälkeen aloin kunnolla opiskella asioita ja muutin sijoitustyylini täydellisesti.

    Viimeinen reilu vuosi on sitten menty järjen ja huolellisen analyysin avulla. Tulokset ovat olleet jopa yllättävän hyviä. Jos sama meno jatkuu, saan pian kasvuindeksin kiinni.

    VastaaPoista
  15. Pistetäänpä omatkin luvut, tosin tämä Sharevillen salkku sisältää vain toisen Nordnetin salkuistani, kuitenkin sen suuremman:

    . 5v: 101 % vs 47,4 %
    - 3v: 42,4 % vs 20,1 %
    - 1v: 17,7 % vs 13,6 %

    - sharpe 1,29

    VastaaPoista
  16. Lisäsin Sharevillessä olleen kommentin pohjalta tuonne Seligsonin indeksirahastojen tuotot viideltä vuodelta, ettei ylpistytä liikaa.

    VastaaPoista
  17. Seligsonin salkku näkyy veisaavan 17% annualisoitua tuottoa. Kiritän sillä itseäni. Seligsonissa on myös korkopapereita.

    Degirossa oma harjoitusvastustaja on NOBL. Siellä pyrin ostamaan kaikki Dividend Kings-listan yhtiöt mukaan ja aristokraateista muutaman reitin.

    Hullun hommaa, mutta lystiä olla pitää.

    VastaaPoista
  18. Täytyy kans muistaa, että esim. itselläni on ollut myös ulkomaisia osakkeita salkussa. Helppo se on OMXH voittaa kun on iso osa maneista kiinni jenkeissä kun rapakon takana ollut hurjat nousut. :)

    No ei se kyllä ihan kaikkea selitä, mutta täytyy muistaa tämmöset faktorit kun näitä kattoo. Voi olla hurjia maantieteellisiä eroja.

    VastaaPoista
  19. Pitääpä tsekata oma Seligsonin annualisoitu, jos se helposti löytyy. Ainakin suurimmat yksittäisestä ostosta tulleet tuotot on olleet Seligsonin puolella.

    Osakkeita voi valita sieltä täältä ja ne pitää olla joka tapauksessa vaatii menestystä. Sharevillen ryhmän koosteessa painottu Superit muutama vahvaa kotimainen ja Johnson&Johnson. Minusta fiksua, että ymmärttää, että Suomi ei ole ainoa apaja.

    VastaaPoista
  20. Jatkoinpa aiheesta myös omassa blogissa: http://palkansaajavaurastuu.blogspot.fi/2017/02/57-miten-olen-parjannyt-indeksille.html

    VastaaPoista
  21. Mielenkiintoistahan noita on lueskella. Pitää katsella, jos saisi vastaavaa aikaan omasta salkusta.

    VastaaPoista
  22. Vain osa sijoituksista on Nordnetissa, mutta ihan ok siellä on mennyt:

    -1v 31% vs 14%
    -3v 69% vs 19%
    -5v 110% vs 47%

    Sharpe 2,67

    Eläkesäästäjä on salkun nimi tuolla.

    VastaaPoista
  23. Hienoa menoa. Kutsua laitettu Eläkessäästäjälle Sharevillessä.

    VastaaPoista
  24. Myös minun salkkuni löytyy Sharevillestä nimimerkillä Kkz, mutta toisaalta blogini ei käsittele sitä lähes yhtään. Tuottoni 22.2. mennessä oli 18,18% ja Sharpe 3,3, vuoden tuoton ollessa 47,75%. OMXH25 nousi samaan aikaan 43%, eli näyttää siltä, että olisin hävinnyt melko rajusti. Laskin kuitenkin, että sijoittamalla aina samalla summalla samaan aikaan OMXH25-rahastoon omien sijoituskohteitteni sijaan olisin euromääräisesti noin puolet vähemmän voitolla. TWR-tuotto siis huonontaa tuottoani merkittävästi alkuaikojen huonojen ja pienihintaisten sijoitusteni vuoksi.

    Kiinnostavaa nähdä miten bloggaajien salkut kehittyvät esimerkiksi seuraavan 10-15 vuoden aikana.

    VastaaPoista
  25. Kavnttisalkulle: Sait kutsun ryhmään. Mielenkiintoinen salkku ja yhdistettynä tuohon sinun kertomaan tarinaan juuri sitä mitä itse hain ryhmältä. Pelkkäkurssikäyrä ei kerro paljon, jos rahaa sukan varressa tai sijoittamiseen tai salkkuun tulee merkittävää muutosta.

    Itsellä löytyy salkusta samoin alkuaikoina pätkä, jossa hävinnyt indeksille selvästi. Tuona aikana osakesijoitukset oli alhaalla ja rahat kiinni "kivessä". Nykysellään salkku on sitten tuottanut runsaasti enemmän kuin tuolloin oli salkussa. Kun myy asunnon ja sijoittelee rahat niin siinä ei kannata indeksiä tuijotella. Olisihan sitä voinut rahat, jotka jäi velkojen jälkeen heittää 2007 suoraan indeksiin. En heittänyt. Seligson Suomi olis tuottanut 67%. En sijoittanut. Rahoja on muuten kiinni OP Suomi Arvossa, joka on sitten toisen lainan takauksessa. Se on yli 200% plussalla.

    VastaaPoista