Esitin
aiemmin Buffettin nykyisen portfolion. Mielestäni nykyistä ajatellen
mielenkiintoisinta on seurata ihan lähiaikojen portfolion kehitystä. Buffetin ostot
raportoidaan netissä, mutta mitkä niistä on todella merkityksellisiä? Esitän
tässä lyhyesti taulukkoina Buffetin portfolion 2010 ja 2011 vuoden alussa
kymmenen suurinta sijoitusta. Niistä pääsee hyvin kiinni Buffettin
merkityksellisiin ostoihin. Ne ovat varmasti Buffettin ideoita tai vähintään
hyväksymiä sijoituksia.
Buffettin
sijoitukset 2010 alussa
Nro.
|
Osake
|
Portfoliosta
[%] |
Kumulat
[%] |
1
|
KO- Coca
Cola Co.
|
19.68
|
19.68
|
2
|
WFC -
Wells Fargo
|
14.91
|
34.59
|
3
|
BNI- Burlinton North. Santa Fe
|
13.07
|
47.66
|
4
|
AXP-
American Express
|
10.6
|
58.26
|
5
|
PG -
Procter& Gamble
|
9.16
|
67.42
|
6
|
KFT -
Kraft Foods Inc
|
6.49
|
73.91
|
7
|
WMT -
Walmart Stores
|
3.60
|
77.51
|
8
|
WSC -
Wesco Financial Corp.
|
3.38
|
80.89
|
9
|
COP -
Conoco Phillips
|
3.32
|
84.21
|
10
|
JNJ-
Johnson & Johnson
|
3.03
|
87.24
|
Buffettin
sijoitukset 2011 alussa
Nro.
|
Osake
|
Portfoliosta
[%] |
Kumulat
[%] |
1
|
KO- Coca
Cola Co.
|
25.03
|
25.03
|
2
|
WFC -
Wells Fargo
|
20.20
|
45.23
|
3
|
AXP-
American Express
|
12.38
|
57.61
|
4
|
PG -
Procter& Gamble
|
9.40
|
67.01
|
5
|
KFT -
Kraft Foods Inc
|
6.31
|
73.32
|
6
|
JNJ-
Johnson & Johnson
|
3.94
|
77.26
|
7
|
WMT -
Walmart Stores
|
4.10
|
81.36
|
8
|
WSC -
Wesco Financial Corp.
|
4.00
|
85.36
|
9
|
COP -
Conoco Phillips
|
3.77
|
89.13
|
10
|
USB - U.S
Bancorp
|
3.54
|
92.67
|
Burlinton
Northern Santa Fe on tipahtanut pois kymmenen suurimman sijoituksen joukosta.
Tämä johtuu siitä, että Buffett osti yhtiön kokonaan ja toimii nykyään
Bertkshire Hathawayn tytäryhtiönä.
Tässä
sitten vertailu 2012 Q1 jälkeen muutos prosentteina suurimmissa sijoituksissa.
Nro.
|
Osake
|
Portfoliosta
[%] |
Kumulat
[%] |
Muutos
2011 |
Muutos
2010 |
1
|
KO- Coca
Cola Co.
|
19.66
|
19.66
|
-5.37
|
-0.02
|
2
|
WFC -
Wells Fargo
|
17.88
|
37.54
|
-2.32
|
2.97
|
3
|
IBM
|
17.84
|
55.38
|
17.84
|
17.84
|
4
|
AXP-
American Express
|
11.65
|
67.03
|
-0.73
|
1.05
|
5
|
PG -
Procter& Gamble
|
6.54
|
73.57
|
-2.86
|
-2.62
|
6
|
KFT -
Kraft Foods Inc
|
3.94
|
77.51
|
-2.37
|
-2.55
|
7
|
WMT -
Walmart Stores
|
3.8
|
81.31
|
-0.3
|
0.2
|
8
|
COP -
Conoco Phillips
|
2.94
|
84.25
|
-0.83
|
-0.38
|
9
|
USB - U.S
Bancorp
|
2.9
|
87.15
|
-0.64
|
2.9
|
10
|
JNJ-
Johnson & Johnson
|
2.54
|
89.69
|
-1.4
|
-0.49
|
Selkein
muutos on lBM nousu salkun kolmanneksi suurimmaksi sijoitukseksi. En
selvittänyt löytyykö osaketta Buffetin omistuksista ennen 2011 vuotta.
Merkittävä lisäys on tapahtunut vuoden 2011 aikana. 2012Q1:llä Buffett edelleen
lisäsi hivenen IBM:ää. Pohdiskelin aiemmassa kirjoituksessani miksi Buffett
hankki IBM:ää. Saatan vielä palata hankintaan tai yhtiöön myöhemmin.
Berkshire
on vähentänyt pikkuhiljaa Procter& Gamblea ja Kraft Foodsia. Oman
mielikuvani mukaan Buffett ei pidä Procter Gamblea enää yhtä hyvänä yhtiönä
kuin aikanaan hänen ostamaansa Giletteä. Hän ei ilmeisesti näe yhtiöllä samanlaista
hinnoitteluvoimaa. Kraft Foodsia Bershire on alkanut vähentää sen jälkeen, kun
yhtiö aikoi ostaa makeisyhtiö Cadburyn. Buffett on avoimesti ilmaissut, ettei
pidä hankintaa kannattavana. Mielestäni
yhtiöt on Buffettin sijoituksia, jotka pidetään, jollei tarvita rahaa paremmin
kannattavaan. Nämä pitävät arvon kriiseissä ja niitä myydään, kun tarvitaan
käteistä.
Wells
Fargon osuus on noussut pankkikriisin jälkimainingeissa. Buffett on tankannut
sitä näkyvästi lisää. U.S Bancorp on noussut takaisin TOP listalle. Osa
noususta selittyy pankkiosakkeiden nousulla. Buffett on tankannut huomattavasti
pankkiosakkeita 2008 kriisin aikana ja jälkeen. Wells
Fargo on yhtiö, joka mielestäni erottuu selvästi muista suosikkina.
Terve Warren! :)
VastaaPoistaMun pitää keksiä teille omat lempinimet, ku muuten meen sekasi kahesta Warrenista. Kerron sitte ku keksin.
Alan seuraamaan sun blogia. Tämä onkin mielenkiintoista kun näyt ainakin nyt bloginpitämisen alkuaikoina jaksavan avata Omahan oraakkelia muille aukikirjoitettuna. Jatka tällä ainakin minua miellyttävällä linjalla! :)
Oma aika sijoitusten seuraamiselle ja blogin pitämiselle on jäänyt nyt kesällä melko vähiin, mutta kohta palataan sorvin ääreen entistä innokkaampana!
Terve vaan lekuri :). Omalta osalta Omahan Oraakkeli alkaa olla vähäksi aikaa käsitelty piakkoin, ainakin vähäksi aikaa. Hän on kuitenkin mielenkiintoinen persoona ja ajattelin sen antavan hyvän potkun blogin alkuun, jotta saa kiinnostuneita seuraajia ja toivon saavani myös keskustelukumppaneita haastamaan minut sijoituksissani ja ajatuksissani. Minulla löytyy Buffetista kohtuullisen hyvin materiaalia kotoa, mm kirja Snow Ball ja digiboxilla hänestä tehty dokumentti.
PoistaLisäsin jo oman salkkuni blogiin ja jatkossa on hiven tarkoitus availla omaa sijoitusfilosofiaa. Siinä sivussa tulee muuta sijoitusjuttua ja teoriaa.